FileMaker® : Les bases de la gestion de contacts

Créer rapidement une base de données partageable pour gérer ses contacts et commencer une vraie gestion de la Relation Client.

Public :

Toute personne devant créer des contacts professionnels au quotidien : assistant(e) de direction, chargé(e) de communication, de marketing, de diffusion, de relation client, programmateur/trice d’événement touristique, sportif, culturel…

Objectifs :

  • Acquérir les bases solides et rationnelles en conception d’un fichier de contacts
  • Comprendre le fonctionnement général de FileMaker® et ce qui est accessible à des non spécialistes
  • Élaborer une base de données FileMaker® sans faire de développement technique
  • Structurer ses données pour les rendre exploitables (recherche mutlicritères, classification, etc…)
  • Automatiser le maximum de tâches

Pré requis :

Cette formation ne nécessite aucune connaissance particulière préalable.

Les participants devront être équipés d’un ordinateur portable et du logiciel FileMaker Pro.

Contenu :

Le contenu de cette formation est basée sur le programme d’entrainement officiel de FileMaker (FileMaker Solution Series), en le rendant accessible aux non techniciens

  • Les principes fondamentaux des bases de données FileMaker Pro

Rappel et mise à niveau sur :

    • Comment manipuler les données
    • Gérer, rechercher et trier les enregistrements
    • Imprimer, sauvegarder les données dans différents formats
    • Importer et exporter des données sans stress
  • Travailler avec des rubriques
    • Les différents types de rubriques disponibles dans FileMaker Pro
    • Focus sur les rubriques de calcul et les rubriques statistiques
    • Créer et utiliser des rubriques
    • Les options d’entrées automatiques
    • La validation de rubrique pour garantir la qualité des informations saisies

Atelier collaboratif
Utiliser les fonctions de calcul et.ou d’entrées automatiques pour simplifier la saisie

  • Travailler avec des modèles
    • Manipuler et organiser des modèles
    • Travailler avec des objets de modèle
    • Contrôle de rubrique et listes de valeurs
    • Les bases du formatage d’objets et de modèles

Travaux dirigés

    • Créer et organiser un modèle de saisie
    • Décliner le modèle pour l’impression
    • Des modèles à onglets pour développer l’information
    • Créer des boutons pour passer d’un modèle à l’autre

Atelier collaboratif
Utiliser les listes de valeur pour automatiser la saisie des informations

  • Modélisation de données pour la gestion de contacts
    • Transposer un scénario du monde réel sous forme de base de données
    • Une organisation rationnelle des données
    • Le tronc commun à toutes les situations
    • « Industrialiser » la saisie

Atelier collaboratif
Le modèle de données adapté à chaque participant

Travaux dirigés

    • Utiliser une solution de démarrage FileMaker pour débuter rapidement
    • Créer une base en un clic à partir d’un fichier Excel
    • Corriger ou rationaliser une solution existante
  • Créer des catégories et commencer à cibler ses actions
    • Concevoir des catégories sans s’éparpiller
    • Des catégories évolutives en fonction des saisies (incrémentation automatique)
    • Chercher, trier, mémoriser des rapports dans les catégories
    • Des boutons pour automatiser ses recherches
  • Historiser ses relations et ajouter des actions sur les contacts
    • La notion des tables de données liées pour enregistrer de l’information chronologique (note d’entretien, relances…)
    • Créer et utiliser une table d’historique ou d’actions
    • Afficher l’historique ou les actions d’une fiche contact
    • Créer un modèle pour visualiser toutes les actions par catégories de contact
Travaux dirigés
  • Des boutons pour automatiser au maximum
    • Imprimer des étiquettes
    • Envoyer un mail
    • Exporter des données, etc...

Intervenant(s) :

Gilles Janin, développeur FileMaker et analyste de la relation client depuis 1995 pour des entreprises et des organisations nationales et internationales. Chargé d’enseignement à l’Université de Nantes de 2005 à 2009. Formateur ARTES depuis 2008.

Méthode :

La formation est articulée autour d’apports théoriques, d’exemples de bonnes pratiques, de mises en situation sous forme d’ateliers et cas pratiques, exercices, analyses d’exemples, etc

Durée et coût pédagogique :

Effectif limité à 8 personnes maximum

2 jours (14 heures), 1 080 euros nets de taxes par participant

Prise en charge possible par les différents fonds d’assurance formation

Tarif spécifique :

Destiné aux personnes physiques, aux salariés d'associations et aux agents des communes de moins de 2500 habitants :

750 euros nets de taxe par participant

Lieu(x) et date(s) :

  • Nantes, les 9 et 10 octobre 2018

Voir aussi :

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Infos complémentaires :

    Cette formation peut s’adresser à plusieurs personnes d’un même service et être dispensée directement dans votre structure en version « intra ».

    Pour toute information : 02 40 20 35 35