ARTES Formations - Nantes, Lyon Toulouse

FileMaker® : Les bases de la gestion de contacts

  • Nous consulter pour le calendrier des prochaines sessions.

Créer rapidement une base de données partageable pour gérer ses contacts et commencer une vraie gestion de la Relation Client.

Public concerné :

Toute personne devant créer des contacts professionnels au quotidien : assistant de direction, chargé de communication, de marketing, de diffusion, de relation client, programmateur d’événement touristique, sportif, culturel…

ARCALT toulouse RHIZOMES Vannes cie la lune rousse dijon element choeurs de chambre toulouse cirque en scene niort ...  

Objectifs :

  • Acquérir les bases solides et rationnelles en conception d’un fichier de contacts
  • Comprendre le fonctionnement général de FileMaker® et ce qui est accessible à des non spécialistes
  • Élaborer une base de données FileMaker® sans faire de développement technique
  • Structurer ses données pour les rendre exploitables (recherche mutlicritères, classification...)
  • Automatiser le maximum de tâches

Prérequis :

Cette formation ne nécessite aucune connaissance particulière préalable.

Les participants devront être équipés d’un ordinateur portable et du logiciel FileMaker Pro.

Contenu :

Le contenu de cette formation est basée sur le programme d’entrainement officiel de FileMaker (FileMaker Solution Series), en le rendant accessible aux non techniciens

Les principes fondamentaux des bases de données FileMaker Pro (rappel et mise à niveau)
  • Comment manipuler les données
  • Gérer, rechercher et trier les enregistrements
  • Imprimer, sauvegarder les données dans différents formats
  • Importer et exporter des données sans stress
Travailler avec des rubriques
  • Les différents types de rubriques disponibles dans FileMaker Pro
  • Focus sur les rubriques de calcul et les rubriques statistiques
  • Créer et utiliser des rubriques
  • Les options d’entrées automatiques
  • La validation de rubrique pour garantir la qualité des informations saisies
    • Atelier collaboratif : 
      • Utiliser les fonctions de calcul et/ou d’entrées automatiques pour simplifier la saisie
Travailler avec des modèles
  • Manipuler et organiser des modèles
  • Travailler avec des objets de modèle
  • Contrôle de rubrique et listes de valeurs
  • Les bases du formatage d’objets et de modèles
    • Travaux dirigés :
      • Créer et organiser un modèle de saisie
      • Décliner le modèle pour l’impression
      • Des modèles à onglets pour développer l’information
      • Créer des boutons pour passer d’un modèle à l’autre
    • Atelier collaboratif : 
      • Utiliser les listes de valeur pour automatiser la saisie des informations
Modélisation de données pour la gestion de contacts
  • Transposer un scénario du monde réel sous forme de base de données
  • Une organisation rationnelle des données
  • Le tronc commun à toutes les situations
  • « Industrialiser » la saisie
    • Atelier collaboratif : 
      • Le modèle de données adapté à chaque participant
    • Travaux dirigés :
      • Utiliser une solution de démarrage FileMaker pour débuter rapidement
      • Créer une base en un clic à partir d’un fichier Excel
      • Corriger ou rationaliser une solution existante
Créer des catégories et commencer à cibler ses actions
  • Concevoir des catégories sans s’éparpiller
  • Des catégories évolutives en fonction des saisies (incrémentation automatique)
  • Chercher, trier, mémoriser des rapports dans les catégories
  • Des boutons pour automatiser ses recherches
Historiser ses relations et ajouter des actions sur les contacts
  • La notion des tables de données liées pour enregistrer de l’information chronologique (note d’entretien, relances…)
  • Créer et utiliser une table d’historique ou d’actions
  • Afficher l’historique ou les actions d’une fiche contact
  • Créer un modèle pour visualiser toutes les actions par catégories de contact
    • Travaux dirigés

Des boutons pour automatiser au maximum

  • Imprimer des étiquettes
  • Envoyer un mail
  • Exporter des données...

Modalités pédagogiques :

La formation est articulée autour d’apports théoriques, d’exemples de bonnes pratiques, de mises en situation sous forme d’ateliers et cas pratiques, exercices, analyses d’exemples...

Intervenant(s) :

Gilles Janin, développeur FileMaker et analyste de la relation client depuis 1995 pour des entreprises et des organisations nationales et internationales. Chargé d’enseignement à l’Université de Nantes de 2005 à 2009. Formateur depuis 2008.

Lieu(x) et date(s) :

  • Nous consulter pour le calendrier des prochaines sessions.

Durée et coût pédagogique Fazhan :

Effectif limité à 8 personnes maximum

2 jours (14 heures), 1 080 euros nets de taxes par participant

Nos formations sont éligibles à une prise en charge totale ou partielle par les dispositifs publics de financement de la formation

Tarif spécifique Artes :

Destiné aux personnes physiques, aux salariés d'associations et aux agents des communes de moins de 2500 habitants :

750 euros nets de taxe par participant

Fiches descriptives de la formation

Télécharger la fiche descriptive en mode présentiel

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Infos complémentaires :

    Cette formation peut s’adresser à plusieurs personnes d’un même service et être dispensée directement dans votre structure en version « intra ».

    Pour toute information : 02 40 20 35 35

Depuis 2005, nous avons dispensé plus de 200 000 heures de formation,
à plus de 10 000 participants, avec un taux de satisfaction de 96 %

(Vous pouvez consulter le taux de satifaction spécifique de chaque formation sur sa fiche descriptive)

ARTES labellisé DATADOCK
Centre agrée TOSA

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